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      通信行業產業布局

      2019-10-17 15:03:09報告大廳(www.hfdu1.cn) 字號:T| T

        受益數據中心互聯需求提升,通信行業景氣度向上。摩托羅拉、海能達、健伍等前五家企業占據了80%以上的市場份額,vertex、Harris、sepura等前三家企業占據了20%的市場份額,以下是通信行業產業布局分析。

      通信行業產業布局

        熊彼特認為經濟周期的根本來源在于重大技術創新,革命性的技術創新將帶來新的主導產業,從而引起經濟的長波波動。到目前為止,人類社會經歷了三次技術革命,每一次技術革命都推動了人類的巨大進步,移動通信技術也是第三次技術革命的產物。

        國外方面,2019年國際上美英韓已逐步推動LTE國家專網建設。傳統三層網絡結構改變,互聯網公司采用更加扁平化的網絡結構,數據中心內部、之間橫向流量將成互聯網流量主體。數據中心橫向流量聚增刺激對高速光模塊需求,目前北美數據中心市場已經火熱。通信行業分析指出,未來中國數據中心將朝著高速化和大型化的方向發展,光模塊采購也將向高端化演變。

        國內方面,2019年三大運營商資本開支逐步走出4G后周期的投資谷底,從2019年起三大運營商資本開支(含5G投資)增速開始由負轉正,2019年資本開支預算(含5G資本開支)約為3030億元,同比增長5.6%。通信行業產業布局表示,增長主要來源于兩方面:一方面來源于4G后周期相關投資,另一方面來源于5G試驗相關投資的增加。從結構上來看,2019年運營商CAPEX實現正增長主要來源于無線部分的增長,無線部分預計將增加230億元投入,同比增長19.4%。

        在全球市場,摩托羅拉、海能達、健伍等前五家企業占據了80%以上的終端市場份額,系統市場的份額也類似,其中摩托羅拉占據了全球49%的市場份額,海能達占比13%,隨著海能達對賽普樂的收購,海能達的專網通信市場將進一步提高。

        在我國市場,摩托羅拉占據較大部分的市場份額,占比為33%;其次是海能達,占比為11%;歐宇航位居第三,占比為9%;建伍排名第四,占比為7%。

        目前,我國5G頻譜分配方案:頻譜分配說法不一,基本集中在2.6G、4.8G頻段各100M,3.4G-3.6G頻段共200M。至于電信和聯通是否會共享站址資源,目前時點看可能性比較小。通信行業產業布局表示,但中國鐵塔最近和電力、廣電洽談站址共享,以期降低5G 的站址投資成本。

        我國運營商組網方式選擇:組網方式上,三大運營商公開的說法是NSA(非獨立組網)、SA(獨立組網)未定,但從各渠道了解的情況看,至少兩家運營商采用SA 的可能性比較大。當然NSA 標準確立早,驗證比較充分,建網成本也低,但不利于長期演進;SA 標準今年6月剛剛鎖定,測試驗證尚不夠充分,建網成本也高,但利于長期演進,最終的建網策略則取決于運營商在長期戰略和短期財務表現上的平衡。

        總體來看,隨著通信和數據技術在社會經濟各部門的擴散,行業的能力邊界和商業邊界被打破,行業競爭格局被重塑,跨界融合成為新的大趨勢。從全球十大市值公司結構來看,2019年上半年傳統行業有7家,TMT行業有3家;到了2019年下半年,這一比例變成了3:7,信息通信產業正在成為跨行業、跨國別的新一代商業基礎設施,以上便是通信行業產業布局分析所有內容了。

      (本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)
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